Préparer sa succession : la liste essentielle

Les documents à rassembler en priorité

Si vous ne faites qu’une seule chose, faites celle-ci.

• Pièces d’identité et documents d’état civil.
• Testament, mandat de protection et coordonnées du notaire ou du conseiller juridique.
• Polices d’assurance : vie, habitation, automobile, santé.
• Comptes bancaires, placements, régimes de retraite : institutions concernées, pas les mots de passe.
• Actes de propriété, baux, prêts et dettes en cours.
• Abonnements et services récurrents à interrompre.
• Instructions funéraires et volontés personnelles.

Ce qu’il ne faut pas noter

N’écrivez jamais vos mots de passe ni vos NIP en clair dans un document partagé.

Indiquez plutôt l’institution, le type de compte et la personne à contacter. C’est suffisant pour que la démarche puisse être faite légalement.

Désigner les bonnes personnes

Une liste parfaite ne sert à rien si personne ne sait qu’elle existe.

Nommez au moins deux personnes de confiance, dites-leur où se trouvent les informations, et précisez le rôle de chacune : qui s’occupe de l’administratif, qui s’occupe des souvenirs.

Garder la liste vivante

Une succession se prépare sur des années, pas en une soirée. Fixez une date de révision annuelle, par exemple votre anniversaire.

Mettez à jour ce qui a changé : une assurance, une adresse, un compte fermé, une volonté nouvelle.

Le prix, en clair

• 14 jours gratuits, 1 Go inclus pendant l’essai
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Questions fréquentes

Quels documents préparer pour une succession ?

Identité, testament et mandat, assurances, comptes et placements, actes de propriété, dettes, abonnements en cours et volontés funéraires.

Faut-il inscrire ses mots de passe ?

Non. Indiquez l’institution, le type de compte et la personne à contacter. Les mots de passe ne sont pas nécessaires pour effectuer les démarches légales.

À quelle fréquence mettre la liste à jour ?

Une fois par an suffit dans la plupart des cas, ainsi qu’après un événement important : déménagement, mariage, naissance, décès, vente d’un bien.

Solexi remplace-t-il un testament ?

Non. Solexi ne remplace ni un testament légal, ni un notaire, ni un avocat. Solexi vous aide à centraliser, organiser et transmettre vos informations.